(CercleFinance.com) - Cliffs Natural Resources a annoncé la signature d'un accord d'arrangement avec Consolidated Thompson Iron Mines visant l'acquisition de toutes les actions ordinaires de ce groupe minier canadien.
Cette transaction au comptant d'une valeur d'environ 4,9 milliards de dollars canadiens (incluant la dette publique nette), ou de 17,25 dollars par action, représente une prime implicite de 30% du prix de clôture des actions de Consolidated Thompson en date du 10 janvier dernier.
Cliffs dispose d'un financement engagé et d'une liquidité suffisante pour financer l'acquisition. Il s'attend à obtenir un financement permanent grâce à un accès aux marchés financiers, ce qui pourrait inclure des dettes et des capitaux propres à long terme.
Le groupe américain s'attend à ce que la transaction soit modestement rentable en ce qui concerne les bénéfices par action et le flux de trésorerie de Cliffs en 2011 et en 2012. La transaction devrait être conclue au début du second trimestre de 2011, selon l'acceptation ou le renoncement à diverses conditions habituelles de clôture.
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