(CercleFinance.com) - Cliffs Natural Resources annonce aujourd'hui avoir établi le prix pour une offre publique enregistrée de 400 millions de dollars en billets de premier rang à 5,9 %, avec une échéance en mars 2020.
La clôture de l'offre est prévue pour le 17 mars prochain, sachant qu'elle est assujettie aux conditions de clôture habituelles.
Le montant net des recettes issues de l'émission des billets de premier rang devrait être utilisé pour des dépenses générales de l'entreprise pouvant inclure entre autres : le financement de certaines dépenses en capital, le remboursement de tout ou partie de l'emprunt à terme de la société dans le cadre de sa facilité de crédit ou encore le remboursement de tout ou partie de sa part d'autres créances et, enfin, le financement d'autres transactions stratégiques.
Par ailleurs, l'exploitant minier international indique que les billets de premier rang sont notés 'Baa3' par Moody's Investors Service et 'BBB-' par Standard & Poor's Ratings Services.
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