(Cercle Finance) - Ciments Français a annoncé le lancement d'une émission obligataire de 500 millions d'euros d'échéance 2017. Cette transaction a été dirigée conjointement par ABN AMRO, Natixis et Royal Bank of Scotland. L'opération a été quatre fois souscrite. Le règlement de la nouvelle émission obligataire ainsi que celui de l'opération de rachat auront lieu le 4 avril 2007.

Le groupe a également lancé une offre de rachat partiel sur la souche existante de 350 millions d'euros d'échéance juillet 2009, pour un montant maximum de 210 millions d'euros.

' Ces deux opérations permettront d'optimiser les conditions de financement, d'augmenter l'échéance moyenne de la dette, et de fournir les ressources nécessaires aux programmes d'investissements du Groupe '.

Copyright (c) 2007 CercleFinance.com. Tous droits réservés.