(CercleFinance.com) - Oddo Corporate Finance, agissant pour le compte de Mersen (ex Carbone Lorraine), a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique alternative simplifiée visant les bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables à échéance le 22 novembre 2014, émis le 22 novembre 2007 (BSAAR 2007), par la société.

Le groupe ne détenant à ce jour aucun BSAAR 2007, l'offre vise la totalité des 114.000 titres en circulation. Des titulaires de BSAAR 2007 ont fait part de leur intention d'apporter à l'offre pour 32,46% des BSAAR 2007 en circulation.

Le projet d'offre alternative se compose d'une offre publique d'échange simplifiée et d'une offre publique mixte simplifiée dont les termes sont les suivants : remise, pour cinq BSAAR 2007 apportés, de deux BSAAR à échéance le 16 juillet 2017 à émettre, ou remise, pour un BSAAR 2007 apporté complété d'une soulte de 1,50 euro, d'un BSAAR 2010 à émettre.

Les porteurs de BSAAR 2007 peuvent apporter leurs titres à l'une ou l'autre des branches ou en combinant les deux branches.

Chaque BSAAR 2010 donnera le droit d'acquérir ou de souscrire une action nouvelle ou existante au prix de 40,50 euros du 17 juillet 2012 jusqu'au 16 juillet 2017 inclus. Il est prévu que ces bons fassent l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris à l'issue de leur période d'incessibilité, soit le 17 juillet 2012.

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