(BFM Bourse) - Cegedim a annoncé lundi matin la signature du contrat de cession définitif de sa division CRM (Customer Relationship Management) et données stratégiques à IMS Health Inc., pour un montant en numéraire de 385 millions d’euros.

La signature fait suite à l’information et la consultation des instances représentatives du personnel qui ont émis une opinion positive dans les pays où cette consultation était obligatoire, et au vote positif, à l’unanimité, du conseil d’administration de Cegedim.

L’AMF a confirmé le 1er octobre 2014 que l'opération envisagée ne justifiait pas la mise en œuvre d’une offre publique de retrait en application de l’article 236-6 de son règlement général. Les activités visées représentaient au 31 décembre 2013, 47% du chiffre d'affaires hors groupe, 42,8% de l'EBIT courant et 40,8% de l'EBITDA.

L’opération va maintenant être soumise aux autorités de la concurrence pour examen et il est envisagé que l'opération soit finalisée début 2015.

Le produit de l’opération sera affecté au remboursement de la dette du groupe. L'entreprise de de technologies et de services spécialisée dans le domaine de la santé va ainsi renforcer son bilan et son compte de résultat, avec un ratio d'endettement proche de 1 et une marge en amélioration sur la base des chiffres 2013 pro-forma.

L'opération amènera toutefois le groupe à constater, entre la fin de l’année 2014 et la date de cession effective, une moins-value comptable d’environ 180 millions d’euros sans impact sur la trésorerie du groupe.

Elle permettra à Cegedim de se recentrer sur les logiciels et bases de données pour les professionnels de santé et compagnies d'assurance santé, ainsi que sur ses activités multi-industrielles à forte croissance telles que l'e-business, l’e-collaboration et l’externalisation de la paie et des ressources humaines.

"En s’appuyant sur des piliers solides, sur des équipes performantes et motivées, en continuant à investir et en adaptant ses produits aux nouveaux besoins, Cegedim entend rester une référence dans son domaine", a déclaré Jean-Claude Labrune, président directeur général de Cegedim.