(CercleFinance.com) - Oddo indique que le roulement de ses méthodes de valorisation vers 2018/19e amène le bureau d'analyses à relever son objectif de cours à 118E. Les analystes confirment leur conseil à l'achat sur la valeur.

Capgemini publie ses résultats annuels le 15 février prochain avant bourse. ' Nous sommes confiants dans la qualité des résultats publiés par le groupe et dans sa capacité à atteindre ses guidances annuelles ainsi que les attentes du consensus à changes constants ' indique Oddo.

La mise à jour des hypothèses Forex (impact CA et taux de marge) nous amène à baisser nos BPA 2017e et 2018e de -1% et -5%.

' Sur le plan de la croissance à cc, nous anticipons une accélération au T4 à +4.8% (soit +4.2% org.) contre +3.2% au T3 (Cs à 4.1%) '.

Oddo anticipe une MOC de 11.7% en bas de fourchette de guidance (11.7%-11.9%). Le bureau d'analyses s'attend également à une croissance organique 2018 de 4.5% (consensus +4.3%), supérieure à 2017 (+3.2%) et, surtout, supérieure à la croissance du T4 2017.

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