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Bull : Vif rebond, acquisition et changement en vue au tour de table

jeudi 19 novembre 2009 à 11h03
Vif rebond, acquisition et changement en vue au tour de table

(BFM Bourse) - L'action Bull bondit de 7% ce jeudi en bourse, vers les 3,2 euros. Le groupe spécialisé dans les systèmes d'information ouverts, flexibles et sécurisés annonce qu'il est entré en négociation exclusive en vue de finaliser l'acquisition du Groupe Amesys, un leader européen dans les systèmes critiques et sécuritaires, détenu par Crescendo Industries.

La transaction envisagée permettra à Bull de créer un leader européen des solutions de traitement informatiques à grande échelle pour les systèmes critiques et sécuritaires.

Le chiffre d'affaires du groupe Amesys a enregistré une forte croissance annuelle de 25% en moyenne sur la période 2004-2008, et devrait approcher les 100 millions d'euros en 2009, avec un niveau de rentabilité opérationnelle proche de 10%.

La poursuite de cette dynamique devrait permettre à Bull de doubler en 5 ans le chiffre d'affaires de ces activités après prise en compte des synergies commerciales, indique Bull.

La transaction devrait être relutive tant au niveau de l'EBIT qu'au niveau du résultat net dès 2010, confortant ainsi les intérêts des actionnaires de Bull.

Par ailleurs, Bull sollicitera lors d'une assemblée générale extraordinaire qui sera tenue au plus tard le 31 janvier 2010, l'autorisation de ses actionnaires afin d'entériner l'opération et notamment d'effectuer une augmentation de capital au profit de Crescendo Industries, destinée à rémunérer l'apport du Groupe Amesys.

A la suite de cette augmentation de capital, Crescendo Industries deviendrait actionnaire de Bull à hauteur d'environ 20% et recevrait en complément un paiement en numéraire de 33 millions d'euros augmenté de la trésorerie nette du Groupe au 31 décembre 2009. Crescendo Industries s'engage à conserver au moins 75% de sa participation dans Bull pendant 3 ans.

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