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Bull : Atos lance une OPA amicale à 4,90€ par action

Atos lance une OPA sur BULLAtos lance une OPA sur BULL

(Tradingsat.com) - Atos a annoncé lundi une offre publique d'achat (OPA) sur Bull au prix de 4,90 euros par action, représentant une prime de 22% par rapport au dernier cours coté de 4,01€ de Bull du vendredi 23 mai 2014, et une prime de 30 % sur la moyenne du cours de l’action Bull pondérée par les volumes sur les 3 derniers mois (3,77€).

L’offre portera également sur les OCEANEs (obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes) Bull en circulation au prix de 5,55€ par OCEANE.

L’offre valorise la totalité du capital de Bull sur une base totalement diluée à environ 620 millions d’euros. L’offre est conditionnée à l’obtention d’un seuil de succès de 50% + 1 action du capital de Bull. Atos a l’intention de procéder au retrait de la cote des actions Bull soit par voie d’une offre de retrait obligatoire ou soit par le biais d'une fusion ultérieure entre les deux sociétés.

Le projet d'OPA est soutenu par Bull, dont le Conseil d’Administration de Bull a exprimé dimanche à l’unanimité son soutien plein et entier à la transaction et a nommé conformément à la réglementation de l’AMF un expert indépendant pour produire une attestation d’équité sur les termes de l’offre.

Crescendo Industries et Pothar Investments, représentant ensemble l’actionnaire principal avec 24,2% des actions du capital de Bull, se sont tous les deux déjà engagés à apporter l’intégralité de leurs actions à l’offre d’Atos.

« En rejoignant Atos, l’un des plus grands succès des sociétés de services informatiques, le Groupe Bull bénéficiera d’un accélérateur pour son plan stratégique « One Bull »», a déclaré Philippe Vannier, Président Directeur Général du Groupe Bull.

Avec un chiffre d’affaires 2013 de 1,262 million d'euros, des activités dans plus de 50 pays, Bull est l’un des principaux acteurs dans le Cloud, la Cyber Sécurité et le Big Data et le leader Européen des Supercalculateurs (HPC).

Le rapprochement des deux entreprises donnera naissance au N° 1 du Cloud en Europe et à l’un des principaux leaders dans la cybersécurité.

Selon les deux groupes, la transaction devrait générer en 24 mois 80 millions d’euros de synergies de coûts résultant d’une part de l’accélération de la mise en œuvre du plan « One Bull » pour 30 millions d’euros, et de l’intégration des opérations internationales des deux sociétés conjuguées à des réductions sur les achats et l’immobilier pour 50 millions d’euros d’autre part.


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