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Bluelinea : Réalisation d'une augmentation de capital

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(CercleFinance.com) - Bluelinea annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 4,5 millions d'euros consécutive à la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec le groupe Hager.

Pour mémoire, Bluelinea et Hager Group ont annoncé le 17 mai dernier leur ambition de déployer, au travers d'une société commune à créer, l'offre de Bluelinea sur le marché allemand.

Hager va ainsi souscrire à 400.000 actions nouvelles assorties d'autant de bons de souscriptions (ABSA) au prix unitaire a été fixé à 7,50 euros. Chaque BSA permettra d'acquérir une action nouvelle au prix unitaire de 10 euros soit une levée de fonds additionnelle potentielle de quatre millions.

Dans le même temps, Groupe APICIL et les fonds d'investissement d'Amundi Private Equity Funds, NextStage et Swen Capital Partners, tous actionnaires de Bluelinea, souscrivent également à une augmentation de capital de 1,5 million d'euros par le biais d'un placement privé réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Les actionnaires partenaires de référence ont souscrit à 200.000 actions nouvelles assorties d'autant de bons de souscriptions (ABSA) dans les mêmes conditions que celles offertes au groupe Hager, soit une autre levée de fond additionnelle potentielle de deux millions.

Le capital social de Bluelinea post-opération sera divisé en 3.395.104 actions. La dilution résultant de ces augmentations de capital représente 17,67% du capital avant exercice des BSA. Les actions nouvelles seront admises sur Alternext Paris et assimilées aux actions existantes.

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