(CercleFinance.com) - Bigben Interactive et ModeLabs Group annoncent la signature d'un protocole d'accord visant la création du spécialiste des produits et accessoires de convergence multimédia.

Ainsi, Bigben Interactive lance une offre publique alternative sur l'intégralité du capital de ModeLabs Group avec une branche principale mixte à raison de deux actions Bigben Interactive et une soulte de 9,30 euros pour sept actions ModeLabs Group, et une branche subsidiaire en numéraire au prix de 4,40 euros par action dans la limite de 5.850.000 actions ModeLabs Group.

Les principaux actionnaires du groupe, dont les fondateurs et dirigeants, se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre de Bigben Interactive, ces engagements d'apport représentant plus de 46% du capital de ModeLabs Group.

En données combinées sur 12 mois, le nouvel ensemble présente un chiffre d'affaires de plus de 320 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de plus de 29 millions d'euros.

Bigben Interactive a souhaité axer son projet industriel uniquement sur les activités de distribution de téléphonie et de conception d'accessoires exercées par ModeLabs Group.

Dans ce contexte, le périmètre visé par l'offre est exclusivement celui de l'activité Distribution de ModeLabs Group, activité qui représente 92% de son chiffre d'affaires 2010.

L'offre ouvrira le 9 juin prochain et se terminera le 13 juillet 2011, pour un règlement livraison prévu le 5 août.

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