(Cercle Finance) - Dans le cadre de sa restructuration financière et du protocole d'accord signé le 14 janvier 2006 avec un consortium d'investisseurs mené par Deutsche Bank AG, Bigben Interactive a présenté jeudi matin les modalités d'une émission d'actions assorties de bons de souscription d'actions réservée à trois actionnaires et d'une attribution gratuite de bons de souscriptions d'actions à l'ensemble des actionnaires antérieurs. Une nouvelle bien accueillie sur le marché au vu du bond de 7,7% à 4,17E enregistré par l'action du distributeur en gros de jeux vidéo, de logiciels de loisirs et d'accessoires.

Bigben Interactive prévoit ainsi l'émission de 3.540.171 BSA à raison de 1 BSA par action existante, les bons étant attribués gratuitement aux actionnaires inscrits en compte à l'issue de la séance de bourse du 28 décembre 2006. Six BSA permettront de souscrire une action nouvelle de la société à un prix de souscription de 3,25E par action. Ces BSA seront exerçables à compter du 1er avril 2006 et jusqu'au 31 décembre 2008.

Pour ce qui est de l'augmentation de capital réservée, il est prévu l'émission d'un nombre maximum de 6.250.002 actions ordinaires nouvelles à bons de souscription d'actions (ABSA) émises au prix de 3,25E, soit avec une prime de 1,25E par action, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de Deutsche Bank AG London, de Monsieur Bernard Fry et de Monsieur Roland de Saint-Victor.

Deutsche Bank AG London et les deux investisseurs privés, Messieurs Bernard Fry et Roland de Saint-Victor souscriront à cette augmentation de capital à hauteur de 92,22% et de 7,78% respectivement, par conversion de 20.312.506,50 euros.

La société précise qu''un actionnaire détenant 1% du capital de Bigben Interactive verra sa participation portée à 0,36% après augmentation de capital'.

Cet actionnaire recevant autant de BSA qu'il possède d'actions, sa participation au capital de Bigben Interactive restera de 0,36% dans l'hypothèse d'un exercice de la totalité des BSA attachés aux ABSA et des BSA attribués gratuitement.

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