(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur ALD avec un objectif de cours ajusté de 20 à 19 euros, au lendemain de la présentation par le groupe de location de véhicules d'un plan stratégique 2026 qu'il juge 'prudent et réaliste'.

Si ce plan s'avère parfaitement en ligne avec ses estimations de croissance et de gains en valeur des véhicules, le broker abaisse ses prévisions de BPA pour 2023 et 2024, de façon à prendre en compte des coûts de restructuration plus élevés.

Stifel considère néanmoins ALD comme 'fondamentalement sous-valorisé', soulignant qu'il 'est le leader sur son marché et bénéficie de marges de services et de location hautement récurrentes, ainsi que d'un marché de l'occasion très favorable'.

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