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AVIATION LATECOERE

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Aviation latecoere : Refinancement de la dette du groupe

jeudi 22 décembre 2011 à 08h21
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Latécoère a conclu un accord avec ses banques portant sur le refinancement de 96% de la dette bancaire du Groupe (hors crédit-bail) et de 60% des Obligations Convertibles. Cet accord réduit la dilution potentielle des actionnaires.

L'accord conclu entre l'entreprise et les banques, homologué par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 20 décembre, se substitue à l'accord signé le 18 mai 2010. Il comprend la mise en place d'un crédit syndiqué pour un montant de 319,8 ME, la mise en place d'un contrat d'affacturage d'une durée de 4 ans, syndiqué entre 4 sociétés d'affacturage pour un montant de 76,0 ME.

L'accord prend en compte le remboursement par anticipation de 60% des Obligations Convertibles refinancées par la partie in fine en 2018 de la Tranche B du crédit syndiqué et l'extension des lignes de couverture de change existantes permettant au Groupe de couvrir progressivement son exposition au risque $ jusqu'à fin 2014.

' Remercient les banques pour l'esprit constructif dont elles ont fait preuve dans la mise en place de ce refinancement sur 7 ans, qui réduit la dilution potentielle pour les actionnaires tout en sécurisant les ressources nécessaires au financement des montées en cadence des constructeurs et à la mise en oeuvre des programmes en développement. ' ont déclaré François Bertrand, Président du Directoire, et Bertrand Parmentier, Directeur Général.

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