(BFM Bourse) - Atos Origin a annoncé mercredi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE), d'un montant de 220 millions d'euros, susceptible d'être porté à un maximum d'environ 250 millions d'euros.
« Les fonds issus de la présente émission permettront de répondre aux besoins généraux de financement de la société […] y compris le financement d'opérations de croissance externe, [ainsi que]de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette », explique le spécialiste des services informatiques dans un communiqué.
Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 2,75 et 3,50 % et seront remboursées au pair, le 1er janvier 2016. La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue le 21 octobre ; la date d'émission et de règlement-livraison est prévue le 29 octobre 2009.
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