(CercleFinance.com) - Atos Origin annonce le lancement d'une émission d'OCEANE à échéance 1er janvier 2016 d'un montant d'environ 220 millions d'euros. Cette émission est susceptible d'être porté à un maximum d'environ 250 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.
Cette somme permettra de répondre aux besoins généraux de financement du groupe (financement d'opérations de croissance externe), de diversifier ses sources de financement et d'allonger la maturité de sa dette.
Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Atos Origin à raison d'une action pour une Obligation.
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 2,75 % et 3,50 % et seront remboursées au pair, le 1er janvier 2016. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé avant le 1er janvier 2016. La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 29 octobre 2009.
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