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Atari : Veut lever 25,8 M€ sous forme d'OCEANE, début des souscriptions

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(Tradingsat.com) - Atari a communiqué vendredi soir sur l' "ultime étape de [sa] restructuration opérationnelle et financière" matérialisée par une émission d'obligations convertibles en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) avec maintien du droit préférentiel de souscription. "Avec cette émission, Atari se redonne les moyens de repartir de l'avant et de jouer un rôle important, en capitalisant sur sa marque mythique et connue mondialement", a déclaré Frédéric Chesnais, le directeur général de l'éditeur de jeux vidéo.

Avec cette opération, l'objectif d'Atari est de lever 25,8 millions d`euros sous forme d'OCEANE à échéance 2019, rémunérées au taux de 10% l`an payable in fine et convertible sur la base de 0,25 euro par action ; cet emprunt étant susceptible d`être porté à 28,75 millions d`euros en cas de demande excédentaire.

Le groupe explique que "la mise en oeuvre de l'émission facilitera grandement la réalisation de ses objectifs, en accroissant [ses] marges de manoeuvre et notamment les options de partenariat aujourd'hui à sa disposition".

"Elle conditionne le report des échéances de dettes. Les 3 premiers millions d`euros résultant de cette Emission (au delà des opérations de compensation) seront utilisés notamment pour financer de nouveaux projets. Au-delà, le produit de cette souscription sera utilisé pour le remboursement du Contrat de Crédit toujours détenu par Alden et Ker Ventures, dont le montant s`élève à 25 500 000 euros au 31 décembre 2013", précise Atari.

La période de souscription à l'opération débute ce lundi 27 janvier et s'achèvera le 14 février 2014. Chaque actionnaire a le droit de souscrire, pour 2 actions détenues, à 7 OCEANE au prix unitaire de 0,25 euro. Les droits préférentiels de souscription seront cotés durant toute la période de souscription, qui court du 27 janvier 2014 au 14 février 2014.

A noter que Ker Ventures (holding personnelle de Frédéric Chesnais, Président - Directeur Général) et Alden,t les principaux actionnaires et créanciers du groupe, se sont engagés à souscrire à l'émission.


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