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ARGAN

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Argan : Émission obligataire de 25 millions d'euros

mercredi 15 février 2017 à 17h43
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Argan a rapporté ce mercredi après séance avoir émis un emprunt obligataire, réalisé par placement privé uniquement, d'un montant nominal de 25 millions d'euros, représenté par 2.500 obligations d'une valeur unitaire de 10.000 euros, portant intérêt au taux de 2,65% l'an et venant à échéance le 14 février 2022.

Selon le communiqué du 15 décembre décembre, la foncière a déjà pris les mesures pour réduire le coût de sa dette de 2,7% en 2016 à 2,4% cette année, puis 2% en 2018.

Le produit de cette émission va être affecté au refinancement partiel de l'obligation de 65 millions d'euros venant à échéance en 2018, contractée en 2013 au taux de 5,5%, a-t-elle précisé.

Cette nouvelle émission aura ainsi pour effet d'abaisser encore le coût de la dette sous la barre des 2% dans moins de 2 ans, dès le 1er janvier 2019.

En attente du remboursement de l'échéance de novembre 2018, le produit de l'émission sera affecté au financement des programmes générant des rendements locatifs moyens supérieurs à 7%, avant la mise en place ultérieure des financements dédiés amortissables conformément au modèle Argan.

Le placement des obligations a été réalisé par Natixis, agissant en tant que chef de file.


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