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Areva Ci

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Areva ci : Feu vert du conseil à l'augmentation de capital

lundi 13 décembre 2010 à 08h39
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance d'Areva a approuvé le lancement d'une augmentation de capital réservée de 900 millions d'euros, représentant 7,2% du capital à l'issue de l'opération.

L'opération est souscrite par Kuwait Investment Authority (KIA), agissant au nom et pour le compte de l'Etat du Koweit pour 600 millions d'euros, et par l'Etat français pour 300 millions, qui portera ainsi sa participation directe dans le groupe à 10,2% du capital.

En outre, l'Etat français et KIA ont noué un pacte d'actionnaires prévoyant notamment la stabilité de la participation de KIA au capital d'Areva pendant 18 mois.

L'augmentation de capital sera suivie d'une augmentation de capital au profit des porteurs de certificats d'investissement (cotés sur le compartiment B de NYSE Euronext à Paris) par émission d'actions de préférence sans droit de vote en application de leur droit anti-dilutif.

Ces opérations permettront au leader français du nucléaire de renforcer ses fonds propres et de poursuivre son plan de développement avec une structure financière renforcée.

Areva confirme sa volonté d'initier un projet d'offre réservée aux salariés dès lors que les actions ordinaires seraient cotées.

Au cours des discussions qui se sont tenues avec KIA, le groupe a indiqué ses perspectives à horizon 2012, à savoir un chiffre d'affaires à 12 milliards d'euros, une marge opérationnelle à deux chiffres et un cash-flow opérationnel libre significativement positif.

Dans un premier temps, Areva proposera à ses actionnaires de procéder à une division par dix de la valeur du nominal, en vue d'améliorer la liquidité des titres de la société.

Afin d'assurer à terme la liquidité des titres souscrits, l'Etat français s'est engagé à faire ses meilleurs efforts pour procéder à la cotation des actions ordinaires au cours du premier semestre 2011.

Copyright (c) 2010 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

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