(BFM Bourse) - Areva a annoncé la réalisation de l'augmentation de capital réservée à Kuwait Investment Authority, agissant au nom et pour le compte de l'Etat du Koweït et à l'Etat français pour un montant total d'environ 900 millions d'euros, par émission de 27 692 307 actions ordinaires au prix de 32,50 euros par action, à la suite de la division par 10 du nominal de l'action ordinaire et des Certificats d'Investissement intervenue le 27 décembre 2010.

En application du droit anti-dilutif dont disposent les porteurs de Certificats d'Investissement (CI), AREVA annonce également le lancement d'une augmentation de capital à leur profit par émission d'un nombre maximum de 1 190 923 actions de préférence sans droit de vote, pour un montant total maximum de 38 311 992,91 euros.

La souscription de ces actions de préférence sans droit de vote sera réalisée :

- avec une décote d'environ 1% par rapport aux actions ordinaires, au prix de 32,17 euros par titre (soit 3,80 euros de nominal et 28,37 euros de prime d'émission). Cette décote correspond à la valeur attribuée aux droits de vote dont les actions de préférence seront dépourvues ;

- à raison de 1 action de préférence sans droit de vote pour 12 CI par exercice des droits préférentiels de souscription détenu par chaque porteur à l'issue de la séance de bourse du 31 décembre 2010.

La période de souscription sera ouverte du 3 au 14 janvier 2011 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Pari sous le code ISIN FR0010986174. Il n'y aura pas de souscription à titre réductible.

Le Directoire pourra limiter, sans condition de seuils, le montant de l'augmentation de capital aux actions de préférence sans droit de vote souscrites pendant la période de souscription.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions de préférence sans droit de vote nouvelles sont prévus le 27 janvier 2011. Les actions de préférence nouvelles porteront jouissance au 27 janvier 2011 et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la société à compter de cette date. Elles seront négociées sur une ligne de cotation distincte sous le code ISIN FR0010986190.