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Areva : Entame le transfert d'actifs vers NewCo

mercredi 31 août 2016 à 08h26
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - Le géant du nucléaire Areva annonce entamer formellement le processus de transfert des activités du cycle du combustible nucléaire vers NewCo.

La rémunération de l'apport sera déterminée sur la base d'une valeur réelle des actifs et passifs apportés d'un montant de l'ordre de 1,4 milliard d'euros, valorisant NewCo post apport à environ deux milliards, après prise en compte de l'intégration fiscale.

Ces travaux de valorisation correspondent à une valeur nette globale de l'activité apportée et e la société bénéficiaire de l'ordre de 6,5 milliards d'euros (hors trésorerie et dettes financières).

L'apport partiel d'actif sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire devant se réunir le 3 novembre. Il reste également subordonné à la réalisation de certaines conditions relatives à l'accord de co-contractants, usuelles dans ce type d'opérations.

En conséquence de la validation du projet de traité d'apport partiel d'actif, le conseil d'administration a décidé de convoquer en assemblées générales le 19 septembre les porteurs des obligations émises par Areva arrivant à échéance entre 2017 et 2024, qui ont vocation à être transférées à NewCo en même temps que les activités du cycle du combustible nucléaire.

En cohérence avec les besoins de liquidité des deux sociétés et des obligations financières auxquelles elles devront faire face, il est envisagé de réaliser une augmentation du capital d'Areva et de NewCo dont l'enveloppe, pour un montant total de cinq milliards d'euros.

Sous réserve de la validation de ces opérations par la Commission Européenne, et de leur réalisation, l'Etat détiendrait au minimum les deux tiers du capital de NewCo, directement ou via Areva aux côtés des investisseurs tiers. Areva deviendrait quant à elle un actionnaire minoritaire de NewCo.

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