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Areva : Émission obligataire de 500 millions d'euros

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(CercleFinance.com) - Areva a lancé et fixé les termes d'une émission obligataire d'un montant total de 500 millions d'euros à sept ans avec un coupon annuel de 3,25%. La demande a rapidement atteint les 3,5 milliards d'euros, conduisant à la fermeture anticipée du livre d'ordres.

La date de règlement et d'admission aux négociations sur Euronext Paris des obligations devrait intervenir le 4 septembre 2013, ajoute le géant du nucléaire.

Cette émission obligataire vient compléter les précédentes émissions à échéance 2016, 2017, 2019, 2021 et 2024 réalisées depuis 2009 pour un montant total de 4,65 milliards d'euros.

Areva a également annoncé une offre de rachat portant sur les souches obligataires à échéance 2016 et 2017. Celle-ci a débuté ce jour et s'achèvera le 5 septembre 2013.

Ces opérations permettent de renforcer le dispositif de financement du groupe en équilibrant les montants des emprunts obligataires par maturité de remboursement.

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