(CercleFinance.com) - Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur Altran Technologies et ajuste sa valeur intrinsèque ('fair value') de 8,9 à neuf euros, soit un potentiel de hausse de 15% pour le titre.

Le broker augmente ses estimations de BPA ajusté 2015-17 de 1% pour le groupe de conseil et d'ingénierie en innovation, sur la base d'effets de changes positifs récents sur le dollar, la livre sterling et la couronne suédoise.

'Comme son rival Alten, la direction d'Altran est optimiste pour 2015, confiante pour atteindre le haut de la fourchette de croissance organique de 3-4% et une amélioration de 0,5 à 1,5 point de pourcentage de son taux d'utilisation', ajoute-t-il.

'On s'attend à ce que le nom du successeur de Philippe Salle comme le PDG soit connu à la fin de fin de mars et, en attendant, son départ prochain ne va probablement pas causer la perturbation', estime en outre Bryan Garnier.

L'intermédiaire financier juge d'ailleurs rassurant que le cours de l'action Altran se remette de sa chute de 11% essuyée le 19 janvier, lorsque Philippe Salle a annoncé sa démission de la tête du groupe.

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