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ALTICE

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Altice : Altice USA 'pricé' en haut de fourchette

jeudi 22 juin 2017 à 10h04
BFM Bourse

(CercleFinance.com) - L'introduction en Bourse (IPO, selon l'acronyme anglais) d'Altice USA, filiale américaine du holding télécoms néerlandais contrôlé par Patrick Drahi, se passe plutôt bien. Le groupe a annoncé cette nuit que le prix de référence de l'action Altice USA de classe A, qui fera ses premiers pas à Wall Street cet après-midi, a été fixé à 30 dollars. Soit dans le haut de la fourchette indicative allant de 27 à 31 dollars.

Le titre Altice USA répondra au 'ticker' (code mnémonique) 'ATUS'.

Quelque 63,9 millions de titres Altice USA de classe A ont été vendus à ce prix, soit davantage que ce qui était initialement prévu (46,6 millions). Sur ce total, Altice USA vendra 12,1 millions de ses propres titres, les fonds conseillés par BC Partners en cèderont 31,5 millions, et le fonds de pension CPPIB en vendra 20,4 millions.

Pour Altice, le produit brut de cession sera donc de l'ordre de 1,9 milliard de dollars.

Après la finalisation de l'opération, Altice détiendra 70,3% du capital de sa filiale nord-américaine, ainsi que 98,3% des droits de vote associés.

A ce prix de référence, Altice USA capitalisera environ 22 milliards de dollars (environ 20 milliards d'euros) à Wall Street, quand aux Pays-Bas le groupe Altice “pèse” pour sa part 35 milliards d'euros environ.


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