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Alstom : Bouygues va revendre 13% d'Alstom à des institutionnels

mercredi 11 septembre 2019 à 18h06
Bouygues va céder 13% d'Alstom par le biais d'un placement accéléré

(BFM Bourse) - Entré au capital d'Alstom en 2006 en rachetant la participation de l'Etat, et désormais libre de disposer de ses parts, Bouygues a lancé mercredi soir la vente auprès d'investisseurs institutionnels d'un bloc représentant 13% du capital, susceptible de lui rapporter environ un milliard d'euros, sous réserve du prix retenu. Le groupe industriel conservera 14,7% du fabricant de matériels de transport ferroviaire.

Alors que l'action Bouygues affiche 11% de progression depuis le début de 2019, qui pourrait marquer sa troisième année positive en Bourse, Bouygues choisit d'empocher une partie de ses bénéfices. Le groupe industriel a annoncé mercredi soir le lancement d'une opération par laquelle il va se séparer de près de la moitié de sa participation actuelle pour un montant qui devrait tourner autour du milliard d'euros, sur la base des derniers cours.

Avec l'aide des banques BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, J.P. Morgan et Société Générale, Bouygues propose aux investissement institutionnels un placement de 29.150.000 actions Alstom, représentant 13% du capital. Au terme de l'opération, dont les conditions seront précisées à la clôture, le groupe ne détiendra plus que 14,7% du capital du fabricant du TGV.

Sur la base du dernier cours d'Alstom, 39,38 euros, la valorisation de ce bloc ressort à 1,148 milliard d'euros. Le placement d'un tel volume de titres en un temps réduit implique habituellement une décote de quelques pourcents, de sorte que le produit brut de l'opération pourrait être un peu moindre.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse
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