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Alcatel-lucent : Vers une cession de la branche Infrastructures mobiles ?

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(Tradingsat.com) - Exane BNP Paribas a relevé lundi sa recommandation sur Alcatel-Lucent de "Sous-performance" à "Neutre", portant son objectif de cours sur l'équipementier télécoms à 2,8 euros (+22% par rapport au précédent). Évoquant le scénario d'une possible cession de l'activité d'infrastructure mobile, le broker estime qu' "il n'y aurait pas de meilleure façon de maximiser le retour aux actionnaires que de céder cet actif à la taille insuffisante, structurellement limité, mais qui recèle potentiellement de la valeur". Dans cette optique, Exane BNP Paribas estime qu' "un mariage avec NSN (Nokia Solutions and Networks) pourrait conduire précisément à ce résultat favorable". Le nouvel objectif de cours du courtier tient compte d'une probabilité de 50% d'un tel rapprochement, Exane précisant qu'une "juste valeur" du titre serait de 3,31 euros en cas de cession par Alcatel-Lucent de sa division "Infrastructures mobiles".


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