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Agrogeneration : Veut lever 10 millions d'euros, dps supprimé

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(CercleFinance.com) - AgroGeneration va lancer une augmentation de capital de 10 millions d'euros environ afin de financer des projets de croissance. Le droit préférentiel de souscription (DPS) sera supprimé et les grands actionnaires actuels ne participeront pas à l'opération.

A titre de comparaison, le groupe dont le holding Gravitation de Charles Beigbeder détient environ 36% des parts capitalisait, au cours de clôture d'hier de 2,3 euros, environ 65 millions d'euros en Bourse de Paris.

Pratiquement, la période de souscription courra du mercredi 29 juin 2011 au mardi 12 inclus. Les nouvelles actions seront proposées à 2,05 euros pièce, soit une décote de 10,9% sur le dernier cours coté.

Le droit préférentiel de souscription est supprimé et les actionnaires principaux ont fait part de leur intention de ne pas souscrire à l'offre.

Au final, de 4.878.049 jusqu'à 6.451.219 d'actions nouvelles, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, seront émises, ce qui se compare à un capital actuel de 28.589.532 titres.

Le règlement-livraison des nouveaux titres est prévu le 19 juillet.

Le groupe agricole spécialisé dans la production de céréales et d'oléagineux précise que ces fonds seront notamment destinés à intensifier son intégration verticale en investissant dans de nouvelles unités de stockage en Ukraine. Il s'agira aussi de développer le groupe sur un 2ème continent, après le test concluant mené en Argentine.

Le développement des capacités de stockage, soit 76.000 tonnes en Ukraine à ce jour, vise à accroître l'indépendance du groupe vis-à-vis des grands groupes de négoce et a améliorer les conditions de commercialisation de sa production. Le stockage pour compte de tiers est également envisagé.

Globalement, le groupe vise à contrôler 100.000 hectares (ha) de terres cultivables en Ukraine à fin 2012.

En Argentine, le groupe exploite déjà 700 ha et a mené une première récolte jugée “très satisfaisante”. A cinq ans, il compte exploiter 50.000 ha dans ce pays.

A l'occasion de cette opération, les actions AgroGeneration seront transférées du groupe de cotation E1 (placement privé) au groupe de cotation E2 (offre au public), indique encore le groupe.

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