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Agrogeneration : Opération de refinancement

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(CercleFinance.com) - AgroGeneration annonce la réalisation d'une émission obligataire d'un montant d'onze millions d'euros, assimilable à l'émission obligataire réalisée en juillet 2012 par compensation de dettes détenues par Vivescia, actionnaire et partenaire du groupe depuis l'origine et représenté au conseil de surveillance.

Les deux sociétés ont décidé d'un commun accord de transformer en obligations à échéance juillet 2018, la quasi-totalité des crédits de campagne court terme octroyés par Vivescia, arrivant à échéance fin 2013, et des obligations convertibles détenues par Vivescia arrivant à échéance fin mai 2015.

AgroGeneration a donc procédé à l'émission au bénéfice de Vivescia de 110.000 obligations nouvelles qui seront assimilées aux anciennes à compter du 3 avril 2013 (100 euros de nominal, 8% annuels, échéance 17 juillet 2018) portant à 203.793 le nombre d'obligations en circulation.

Ces nouvelles obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Alternext et ont vocation à être replacées auprès d'un investisseur institutionnel.

Cette opération permet à AgroGeneration, à endettement strictement identique, d'allonger significativement la maturité et d'optimiser le coût de ses financements d'exploitation, avec une économie annuelle d'intérêts estimée à un million d'euros dans les conditions actuelles de taux sur les marchés financiers.

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