(CercleFinance.com) - AgroGeneration annonce que son émission d'OSRANE avec maintien du DPS a été souscrite à hauteur de 59.575.300 euros, correspondant à la souscription de 595.753 OSRANE, dont 57.697.100 euros par compensation de créances et 1.878.200 euros en numéraire.

Elle inclut les engagements et intentions respectifs de Konkur Investments Limited, les titulaires des obligations cotées (BAGRO) qui ont souscrit à titre irréductible par compensation de créances, Cordial Consulting Limited à titre irréductible et réductible par compensation de créances, et de Gravitation à titre irréductible en numéraire.

Le producteur de céréales et oléagineux en Ukraine précise que le règlement-livraison et l'admission aux négociations des OSRANE sur Alternext interviendra ce 31 mars.

Cette émission d'OSRANE, principalement comptabilisée en fonds propres dans le bilan d'AgroGeneration lui permet de réduire significativement son endettement. Ainsi, le ratio dettes long terme/EBITDA est proche d'un et le ratio dettes /EBITDA inférieur à trois.

Les OSRANE porteront intérêt au taux annuel fixe brut de 8% avec des versements semestriels (1er avril et 1er octobre). Elles seront remboursées à maturité, le 1er avril 2019, par la remise de 192 actions nouvelles ou existantes par OSRANE.

Cette remise d'actions pourra être portée à un maximum de 220 actions en cas de remboursement anticipé qui pourra se faire au gré du porteur tous les semestres jusqu'à l'échéance. Les OSRANE pourront également faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société.

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