(BFM Bourse) - Advicenne, spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l'enfant et à l'adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, a annoncé mardi le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Euronext Paris).

Le groupe veut lever, à travers une augmentation de capital, 30 millions d'euros. Un montant qui pourra être porté à 39,7 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Certains actionnaires historiques de la Société se sont déjà engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total d'environ 12,5 millions d'euros, soit environ 41,8% du montant brut de l'Offre (sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix et hors exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation).

L'introduction en bourse d'Advicenne sur le marché réglementé d'Euronext à Paris vise à préparer la mise sur le marché en Europe de son produit phare dans l'ATRd, à poursuivre le développement clinique aux Etats-Unis dans cette indication, et également à conduire son développement clinique dans la cystinurie en Europe et aux Etats-Unis.

Le produit net de la levée de fond sera plus précisément utilisé pour la conduite d'une étude clinique de phase II/III dans l'ATRd aux Etats-Unis, à hauteur d'environ 9 millions d'euros ; la conduite d'une étude clinique de phase II/III dans la cystinurie en Europe à hauteur d'environ 4 millions d'euros, puis aux Etats-Unis à hauteur d'environ 9 millions d'euros ; et enfin le développement commercial d'ADV7103 sur le marché européen avec la mise en place de filiales commerciales, à hauteur d'environ 5 millions d'euros.

Dans le cas où l'augmentation de capital ne serait souscrite qu'à hauteur de 75%, la Société devra revoir ses priorités sur l'utilisation de ses fonds et retarder le démarrage de l'étude clinique de phase II/III dans la cystinurie aux Etats-Unis.

Fondée en 2007 par le docteur Luc-André Granier, MD, PhD et Caroline Roussel-Maupetit, Eng, Advicenne est une société pharmaceutique qui développe des produits innovants et adaptés à tous les âges de la vie, dédiés à des maladies rares néphrologiques et neurologiques pour lesquelles il existe de réels besoins médicaux non couverts jusqu'alors.