(Cercle Finance) - Hi-Media a annoncé les modalités définitives de l'augmentation de capital lancée le 24 mai dernier. Le prix de souscription a été fixé à 6,74 euros par action nouvelle. Il a par ailleurs été décidé d'exercer la Faculté d'Extension permettant d'augmenter de 15% le nombre d'actions à émettre.
Le nombre d'actions nouvelles émises est donc, après exercice de la Faculté d'Extension de 3 450 000 (soit 12,95 % du capital et 12,86 % des droits de vote de la Société avant opération).
Le produit brut de l'émission s'élèvera en conséquence à un montant minimum de 23,253 millions d'euros, prime d'émission incluse, pouvant être porté à un montant maximum de 26 740 950 euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation (au plus tard le 30 juin 2006) qui permettrait de créer un maximum de 517 500 actions nouvelles supplémentaires.
Les particuliers en France peuvent encore souscrire jusqu'à 17 heures le 31 mai 2006, étant précisé que leurs ordres sont révocables jusqu'au 31 mai 2006 inclus à 17 heures.
Le règlement - livraison et la cotation des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris sont prévus le 6 juin 2006.
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