(Zonebourse.com) - L'ambiance s'annonce maussade à l'ouverture de Wall Street : le Nasdaq 100 devrait reculer de 1,6%, suivi par le S&P 500 (-0,9%) et le Dow Jones (-0,5%). Malgré la volte-face de Trump sur le dossier russo-ukrainien, les cours de l'or noir sont clairement orientés à la hausse, portés par de nouveaux incidents dans le Golfe.
L'Iran rapporte que quatre navires ont été touchés dans le golfe Persique après avoir été surpris en train de réaliser des transbordements de pétrole, tandis que trois autres bâtiments auraient heurté des mines à l'ouest du détroit d'Ormuz.
Selon Téhéran, certains de ces navires avaient emprunté des itinéraires non autorisés. La République islamique attribue la multiplication des incidents maritimes à l'insistance du "régime hégémonique américain" à "encourager les navires à emprunter un passage miné, défini de manière illégale".
Par conséquent, les cours de l'or noir repartent nettement à la hausse, avec un WTI qui se traite à 99,4 USD le baril ( 1,5%), tandis que le Brent atteint 112 USD ( 2,1%).
D'autres facteurs de hausse
Les cours sont aussi soutenus par la baisse des stocks de pétrole, qui s'avère plus rapide que prévu outre-Atlantique. Hier, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont fait état d'un recul des stocks de 3,1 millions de barils par rapport à la semaine précédente, alors que les analystes tablaient sur un repli beaucoup plus modeste, de l'ordre de 800 000 barils. Par ailleurs, l'entrée des Houthis dans le conflit pèse sur l'Arabie saoudite (et, par ricochet, sur les cours). La menace est prise très au sérieux, puisque le département d'Etat américain a ordonné l'évacuation de son personnel non essentiel du royaume.
Selon les données d'UBS Evidence Lab, les flux transitant par le détroit d'Ormuz sont restés stables autour de 9,4 Mb/j sur la semaine écoulée, contre un récent pic de 13 Mb/j. Par ailleurs, les flux de pétrole brut et de produits pétroliers au départ du golfe d'Oman restent également stables, avec une moyenne de 14,8 Mb/j ces derniers jours et de 15,2 Mb/j sur la semaine écoulée, contre un pic de 17,2 Mb/j début octobre.
Chez Generali Investments, l'économiste Paolo Zanghieri rapporte que les dernières données économiques et inflationnistes plaident pour un nouveau resserrement monétaire de la Fed, même si plusieurs responsables de l'institution laissent entrevoir une pause en octobre.
L'économiste estime à une chance sur trois la possibilité d'une hausse des taux dès mercredi, contre une probabilité de 15% intégrée dans les anticipations des marchés. "Les tensions inflationnistes persistent, alimentées notamment par les prix de l'énergie, la demande liée à l'intelligence artificielle et la résilience du marché du travail", explique-t-il en substance.
Generali Investments prévoit un resserrement supplémentaire de 50 points de base d'ici au premier trimestre 2027, contre près de 90 points anticipés par les marchés, ce qui pourrait contribuer à détendre les rendements obligataires américains.
Le rendement des T-Bonds à 10 ans recule en effet vers 5,04% (-6 pb), tandis que celui à 30 ans se traite à 5,35% (-4 pb).
Les valeurs en mouvement
Côté marchés actions, la séance a été marquée par la publication des résultats de plusieurs poids lourds de la cote américaine.
Meta Platforms a enregistré un chiffre d'affaires de 64,60 milliards de dollars au troisième trimestre, en progression de 26% sur un an et supérieur aux 63,37 MdsUSD anticipés par les analystes. Le BPA ajusté s'est établi à 3,83 USD, mais a atteint 7,40 USD hors charges juridiques, un niveau nettement supérieur au consensus de 5,75 USD.
De son côté, Tesla a livré un trimestre contrasté, avec une rentabilité meilleure qu'attendu, mais des ventes qui peinent toujours à redémarrer. Au troisième trimestre, son chiffre d'affaires a stagné à 28,05 MdsUSD, un niveau pratiquement conforme aux 28,06 MdsUSD attendus, tandis que le BPA ajusté a atteint 0,48 USD, contre 0,449 USD anticipé. Le titre progresse légèrement après la clôture.
IBM a relevé ses prévisions de croissance annuelle pour son activité logicielle, désormais attendue entre 7% et 8%, contre 6% à 8% précédemment. Le groupe américain a enregistré une hausse de 4,7% de son chiffre d'affaires trimestriel, à 17,10 MdsUSD, dépassant les 16,82 MdsUSD anticipés par les analystes.
Texas Instruments a publié des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre et présenté des perspectives solides pour la fin de l'année. Le fabricant américain de semi-conducteurs anticipe un chiffre d'affaires compris entre 5,80 et 6,30 MdsUSD au quatrième trimestre, contre 5,73 MdsUSD attendus par les analystes.
Procter & Gamble a dévoilé un BPA ajusté en hausse de 1% à 2,00 USD au titre de son premier trimestre comptable, une performance lui permettant de confirmer ses principaux objectifs pour l'ensemble de son exercice 2026-2027.
Enfin, à l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre, Honeywell Technologies a relevé ses objectifs pour l'ensemble de 2026, tablant désormais sur un BPA ajusté compris entre 8,40 et 8,45 USD, contre une fourchette de 8,05 à 8,35 USD dans ses estimations précédentes.
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