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Novares : Novares veut lever au moins 260 millions d'euros lors de son IPO

lundi 5 février 2018 à 10h11
Novares lance son IPO à la Bourse de Paris

(BFM Bourse) - L'équipementier automobile Novares a lancé son processus d'introduction en Bourse sur Euronext Paris. L'offre de l'ex-Mecaplast se décompose en deux volets. Tout d'abord, une émission d'actions nouvelles pour un montant de 150 millions d'euros et ensuite une cession d'actions existantes représentant un montant compris entre 110 et 148 millions d'euros, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Le prix de l'offre se situera dans une fourchette comprise entre 6,3 et 8 euros par action.

"L’introduction en bourse de la Société a pour objectif principal de permettre au Groupe de renforcer sa flexibilité financière dans la perspective de futures opérations d’acquisition et de soutenir sa stratégie de développement et de croissance", a souligné le groupe dan sson communiqué.

L’Offre à Prix Ouvert débutera le 5 février 2018 et devrait se clôturer le 13 février 2018 à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres d’achat au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres d’achat par internet. La fixation du prix de l’Offre est prévue le 14 février 2018.

Les négociations des actions Novares sous la forme de promesses d’actions devraient débuter le 15 février 2018 sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global devrait intervenir le 16 février 2018. La négociation des actions devrait débuter le 19 février 2018 sur le marché réglementé d’Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée « Novares Group ».

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