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Acheter-louer.fr : Détails de la "refondation financière"

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(Tradingsat.com) - Acheter-Louer.fr flambe à la Bourse de Paris, en hausse de 14 % (0,32 euro) après la présentation des détails de sa restructuration financière. Celle-ci passe par le rachat de la dette du groupe, soit 3,4 millions d’euros, par deux investisseurs : Elixis Digital, son actionnaire à 20 %, et la société A1 Invest, dans lequel Fabrice Rosset, PDG d’acheter-Louer, détient une participation minoritaire. « Le total des créances [rachetées] concerne l’ensemble des dettes bancaires et de crédit-bail de la société qui avaient fait l’objet d’un moratoire en novembre 2010, et dont le remboursement devait commencer au 1er janvier 2013 », précise Acheter-Louer.

Les deux investisseurs se sont engagés à incorporer leur créance au capital par compensation au moyen d’une augmentation de capital réservée. Se sont en outre joints à cet engagement trois créanciers partie prenantes du moratoire de novembre 2010, dont Adomos, pour un total de 475 000 euros. Au total, 3,875 millions d’euros de dettes seront incorporées au capital par compensation.

Pour permettre aux actionnaires actuels de bénéficier de conditions de souscription identiques à celles qui seront réservées aux deux groupes d’investisseurs, Acheter-Louer.fr attribuera gratuitement des bons de souscription d’actions (BSA) cotés, d’une durée courte pour un montant de souscription d’environ1 million d’euros. Ces BSA seront attribués préalablement à la réalisation de l’augmentation de capital réservée. L’exercice des BSA en numéraire sera éligible aux réductions d’IR 2012 (sous réserve de leur exercice avant le 24 décembre 2012) et d’ISF 2013 (Loi TEPA). Les conditions définitivement arrêtées pour ces deux opérations, notamment la décote offerte aux actionnaires pour leur souscription, devraient être communiquées « très rapidement ».

L’ensemble de ces points a été homologué ce mardi par le tribunal de commerce d’Evry.


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