(BFM Bourse) - Portzamparc a réitéré mardi sa recommandation "Acheter" et relevé son objectif de cours à 27,50 euros (contre 26 euros auparavant) sur AB Science, qui a dévoilé lundi les résultats détaillés de l'étude de phase 3 menée sur son produit phare, le masitinib, dans le traitement de la mastocystose.

La mastocytose est une maladie orpheline caractérisée par une prolifération ou une activation anormale des mastocytes, dans la peau, la moelle osseuse ou d`autres organes.

Les résultats de l`étude montrent la supériorité du masitinib à la dose de 6 mg/kg/jour par rapport aux traitements symptomatiques utilisés tant sur la base du critère principal que des critères secondaires. La supériorité a été mesurée par le taux de réponse cumulée à 75% sur les handicaps de prurit ou de bouffée de chaleur ou de dépression ou d`asthénie.

"Les données cliniques montrent une action claire du produit, le taux de réponse sur le critère principal est de 18,7% contre 7% pour le placebo avec une probabilité d'avoir une réponse avec le masitinib trois fois supérieure que sous placebo", note Portzamparc.

Le broker constate que "les autres paramètres sont dans la même logique avec un écart de 10% à 20% contre placebo de manière statistiquement significative", tandis que "l'absence d'effets secondaires est là encore un gage de bonne réussite dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché".

"En l'état", Portzamparc "révis[e] [ses] attentes de ventes à maturité à 200 millions d'euros, contre 100 millions d'euros précédemment [et] appliqu[e] une probabilité de réussite du produit de 80%". En conséquenc, le courtier a réévalué le poids de cette indication à 2,4 euros par action dans sa valorisation d'AB Science, contre 0,9 euro auparavant.