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Iliad : Credit Suisse vise 746 000 nouveaux abonnés mobiles au 1er trimestre

Publication du CA T1 au plus tard le 15 maiPublication du CA T1 au plus tard le 15 mai

(Tradingsat.com) - Free va-t-il encore rafler la mise au premier trimestre 2013 ? En attendant la publication du chiffre d'affaires de la maison-mère Iliad, au plus tard le 15 mai, Credit Suisse a déjà sa petite idée sur la question.

Le broker anticipe 100 000 nouveaux abonnés Haut Débit sur la marque Free, et une perte de 25 000 abonnés chez Alice. L'ARPU Haut Débit (revenu moyen par abonné dans l'ADSL) devrait s'établir autour des 36,4 euros, légèrement au-dessus des 36 euros enregistrés au quatrième trimestre 2012. Au total, les revenus fixes devraient atteindre 600 millions d'euros, en hausse de 7% sur un an.

Dans le mobile, l'analyste prévoit 746 000 nouveaux abonnés portant la base clients à 6 millions. L'ARPU devrait être inférieur en raison de la baisse du coût des terminaisons d'appel et de l'enrichissement de l'offre à 2 € par mois en fin d'année dernière. Les revenus mobiles sont attendus à 313 millions d'euros et l'ARPU à 16 euros.

Credit Suisse maintient une recommandation "Neutre" sur l'opérateur avec un objectif de cours inchangé à 129 euros.


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