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Deinove : Augmentation de capital de 25 M€, délai de priorité pour les actionnaires

(Tradingsat.com) - Deinove a annoncé mardi matin le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec un délai de priorité au profit des actionnaires existants, d’un montant initial maximal de 18,9 millions d’euros.

Ce montant pourra être porté à un montant maximal de 21,74 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et à un montant maximal de 25 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et l’option de sur-allocation.

Le délai de priorité permet aux actionnaires existants, inscrits en compte à la date du 23 juin 2014, de souscrire à hauteur de leur quote-part dans le capital de Deinove. Ce délai de priorité porte sur le montant initial de l’émission (hors exercice éventuel de la clause d’extension et de l’option de sur-allocation).

La société de "cleantech" qui conçoit et développe une nouvelle génération de procédés industriels fondés sur l’exploitation des bactéries Déinocoques, explique que "les fonds à provenir de la présente augmentation de capital sont destinés à fournir à la société les moyens nécessaires à l’accélération de son développement et à l’industrialisation de ses procédés".

Ainsi, "environ 10 millions d’euros pour permettre de compléter le budget total du projet DEINOCHEM (projet visant à produire une nouvelle génération de composés chimiques qui pourront se substituer aux composés traditionnellement pétrosourcés à partir de biomasse non alimentaire).

D'autre part, environ 15 millions d’euros sont destinés à "permettre le développement technologique de sa plateforme et son utilisation dans le cadre du projet DEINOL (standard de production en puissance du bioéthanol de deuxième génération) accéléré et élargi à différentes matières lignocellulosiques".

L’offre au public sera ouverte du 24 juin 2014 au 30 juin 2014 à 17 heures inclus. Le prix maximum de souscription est de 14,30 €. Le prix de souscription sera fixé le 1er juillet 2014 à l’issue de la construction du livre d’ordres et pourra être fixé en dessous de ce prix maximum.

A noter que la société a demandé le transfert de ses actions du marché Alternext d’Euronext à Paris sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment C). Ce transfert devrait intervenir le 16 juillet 2014.


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