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Zodiac aerospace : Opération de financement

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(CercleFinance.com) - Zodiac Aerospace a finalisé un financement de 660 millions d'euros, avec des tranches de maturité à trois, cinq et sept ans, résultant en une maturité moyenne de cinq ans.

'Ce financement permet à Zodiac Aerospace de poursuivre sa stratégie de développement par croissance interne et externe, de diversifier la nature de ses financements et de conforter sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette', explique l'équipementier aéronautique.

Ce montant total se décompose entre un placement de 535 millions provenant d'un 'Schuldschein' (placement privé de droit allemand), et 125 millions à travers un placement privé en France.

Le Schuldschein, initialement prévu à 200 millions, a été porté à 535 millions, suite à une forte sursouscription. Les tranches ont été souscrites par différentes investisseurs institutionnels provenant d'Europe et d'Asie. Il s'agit de la plus importante opération réalisée à ce jour sur ce marché par un émetteur non-domestique.

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