(BFM Bourse) - Zodiac Aerospace a négocié un nouveau financement pour le Groupe, qui lui permettra de poursuivre sa stratégie de développement, notamment en matière de croissance externe. Ce financement prend la forme d'un « Club Deal » d'un montant de 1 Md€. Sa documentation finale sera signée avant fin juin.
Il se substituera au crédit syndiqué existant, de 929 M€, dont 238 M€ venaient à échéance le 11 juin 2010 et 691 M€ à échéance le 14 juin 2011.
Ce nouveau crédit revolving a une maturité de 4 ans et viendra donc à échéance en juin 2014. Il est soumis à un seul ratio financier, à savoir le ratio « dette financière nette / EBITDA ». Ce ratio doit être inférieur ou égal à 3,5 à la clôture de chaque exercice jusqu'au 31 août 2011 puis à 3,25 au 31 août 2012 et 3,00 au 31 août 2013.
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