(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Wavestone avec un objectif de cours relevé de 51 à 59 euros après que la société a publié des résultats 24/25 'de bonne facture et en ligne avec les attentes'.

Le RNpg ressort notamment à 75.6 ME (vs ODDO BHF 75.6 ME, consensus VA 76.7 ME), en hausse de 30% y/y (notamment liée à des charges one-off moins élevées).

'Wavestone se fixe pour FY 2025/26 de réaliser une croissance org. positive et une marge opérationnelle à >13%, ce qui est rassurant au regard des incertitudes et du manque de visibilité', indique l'analyste.

'Il s'agit d'une publication rassurante, avec des indications qui confortent notre scénario d'une croissance limitée sur 2025/26 (+0.9% org) mais nous incitent à relever légèrement nos prévisions bottom line d'ici à 2028', conclut-il.


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