(Cercle Finance) - Veolia annonce le lancement d'une augmentation de capital de 2,6 milliards d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix unitaire de 49,70 euros par action (soit 5 euros de nominal et 44,70 euros de prime d'émission) à raison d'une action nouvelle pour 8 actions anciennes. Le prix de souscription correspond à une décote de 15,9% par rapport au cours de clôture de l'action Veolia Environnement le 8 juin 2007.

Chaque actionnaire du groupe de services aux collectivités recevra un DPS par action détenue à l'issue de la séance du 13 juin. La période de souscription des actions nouvelles se déroulera du 14 au 27 juin 2007 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Eurolist d'Euronext Paris. Les souscriptions à titre réductible seront admises.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles qui seront créées dans le cadre de cette augmentation devraient intervenir le 10 juillet prochain. Le groupe précise que les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2007.

' Après plusieurs acquisitions ciblées [Cleanaway UK en juin 2006, Sulo en avril 2007, Thermal North America en juin 2007] renforçant fortement ses positions sur ses métiers, le groupe entend, grâce à cette levée de fonds, renforcer ses fonds propres et accroître sa flexibilité financière pour poursuivre sa croissance ' explique Veolia Environnement.

Le groupe rappelle qu'il vise à moyen terme, un objectif une croissance moyenne du chiffre d'affaires annuelle supérieure à 10%, tout en maintenant un rendement des capitaux employés après impôts de 10%, hors effet potentiel lié au calendrier des acquisitions.

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