(BFM Bourse) - Comme redouté hier par les marchés financiers, la société Technicolor devra procéder à une augmentation de capital de 213 millions d'euros afin de rembourser une partie de sa dette. Le groupe va émettre un total de 50 millions d'actions nouvelles au prix de 4,255 euros par titre en vue de financer le solde du remboursement obligataire arrivant à échéance.

La Société procédera ainsi le 31 décembre 2010 au remboursement de l'intégralité des DPN pour un montant de 265,05 millions d'euros, le complément étant remboursé en numéraire : 52,3 millions d'euros, incluant le produit de la cession de Screenvision US.

D'autre part, la Société remboursera, le 31 décembre 2010, 313 890 656 ORA I par remise de 45 196 744 actions nouvelles. Conformément aux conditions d'émission, les ORA I seront remboursées à raison de 0,144 action nouvelle pour une ORA I, intérêts compris.

5 328 181 ORA I, représentant environ 1,7% de la tranche I, ont fait l'objet d'une demande de report au 31 décembre 2011 de leur échéance. Conformément aux conditions d'émission, les obligations dont l'échéance a été reportée ne porteront pas intérêts sur la période de report, sauf en cas de distribution de dividende.

Le nombre total d'ORA restant en circulation s'élève à 324 547 477 ORA, venant à échéance le 31 décembre 2011 et qui donneront lieu à l'émission d'environ 51 millions d'actions nouvelles.

Enfin, au vu de l'activité du quatrième trimestre 2010, le Groupe confirme qu'il anticipe une croissance du chiffre d'affaires des activités poursuivies au quatrième trimestre 2010 par rapport au quatrième trimestre 2009 à taux de change constants et un EBITDA ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires en légère hausse au second semestre 2010 par rapport au second semestre 2009.