(Cercle Finance) - U10 procède à l'émission d'un emprunt obligataire avec bons de souscription d'actions remboursables (OBSAR), d'une maturité de 5 ans, d'un montant de 39,875 millions d'euros.
2 750 000 titres seront émis au prix de 14,50 euros, la valeur nominale des obligations étant de 14 euros.
L'émission est réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription.
La souscription sera ouverte du 3 au 15 Février 2006.
La société holding du Président de U10, ' Thierry Lièvre Capital ', principal actionnaire de U10, s'est engagée à souscrire à titre irréductible les 46,35 % lui revenant et à titre réductible les 53,65 % restants.
La souscription intégrale de l'emprunt est donc garantie.
Le produit de cette émission sera utilisé pour financer la croissance organique et externe du Groupe. Il servira également au remboursement par anticipation de quelques emprunts non échus.
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