(CercleFinance.com) - Tuto4PC.com a fait part hier soir du prix définitif de son introduction sur Alternext, qui interviendra finalement à 6,33 euros, soit 14,9% en dessous du minima de la fourchette pré-indiquée. 545.400 titres ont été levés, ce qui correspond à produit brut d'émission de 3,5 millions d'euros. Les titres devraient faire leurs premiers pas en Bourse de Paris de 13 juillet.

Le 20 juin dernier, le groupe comptait mettre sur le marché un maximum de 727.200 actions nouvelles à un prix unitaire compris entre 7,44 et 9,08 euros. En milieu de fourchette, cela aurait correspondu à 6 millions d'euros de levée de fonds.

Dans le détail, du côté du placement global, 410.097 actions allouées aux investisseurs institutionnels, soit 75,2% du nombre total des titres offerts.

Dans le cadre de l'offre à prix ouvert (OPO), 135.303 actions ont été allouées au public, soit 24,8% du nombre total des titres offerts.

La capitalisation boursière de Tuto4PC.com ressort, au prix de 6,33 euros, à 22,6 millions d'euros environ.

“Les fonds levés vont nous permettre de franchir une nouvelle étape dans notre développement à l'international et d'élargir notre offre de contenu”, a déclaré le PDG Franck Rosset.

“La fixation du prix d'émission en deçà du bas de la fourchette de prix indicative ne remet pas en cause le projet de développement du groupe”, affirme enfin sa direction. Cependant, “il pourrait uniquement en résulter un échelonnement dans le temps du déploiement de l'offre dans certains pays plutôt qu'un lancement simultané sur plusieurs zones.”

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