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Trigano : Oddo confirme son conseil après le CA

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(CercleFinance.com) - Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur après la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre. L'objectif de cours de 150 E est pour le moment maintenu mais sera probablement ajusté à l'issue de l'AG de ce jour.

Le groupe a publié ce matin un chiffre d'affaires en hausse de +50,8% à 544,7 ME, un niveau nettement plus soutenu que les estimations d'Oddo (472,9MEe, soit un écart de +15,2%).

Le bureau d'analyses constate une croissance toujours très soutenue des Véhicules de Loisirs (+54,4% dont +24,6% à ptcc) et en particulier des Camping-Cars (+51,3% ; +26,4% à ptcc) en raison de la montée en puissance des capacités de production et de la bonne tenue du Carnet de Commandes.

' Le groupe Trigano bénéficie de nombreux atouts : 1/ bonne croissance organique avec des gains de pdm) ; 2/ nouvelle amélioration des marges (+50pb au niveau du ROC) en précisant que nous n'intégrons pas encore de synergies issues d'Adria (pas de précisions de la part du management) alors qu'elles devraient, selon nous, être réalisables avec une amélioration de la puissance d'achat ou une amélioration des ventes en Scandinavie ' indiquent les analystes d'Oddo.

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