(Cercle Finance) - Eurotunnel fait savoir que son conseil d'administration a approuvé le financement du plan de sauvegarde par un consortium élargi composé de Goldman Sachs / Deutsche Bank et Citigroup.

Le conseil d'administration du gérant du tunnel sous la Manche a pris cette décision après étude des deux offres de financement du projet de plan de sauvegarde faites par le consortium Goldman Sachs / Deutsche Bank ('GS / DB') d'une part et Citigroup d'autre part.

Considérant que les deux offres étaient très compétitives et très proches l'une de l'autre, le conseil d'administration a décidé que le consortium GS / DB sera chef de file du financement du plan de sauvegarde ; et à la demande de la société, le consortium GS / DB proposera à Citigroup de le rejoindre afin d'assurer 30 % du financement.

Telles qu'elles découlent du financement proposé, les charges financières de la nouvelle dette senior devraient être de l'ordre de 205 millions d'euros par an pour les premières années, le capital ne commençant à être remboursé qu'en 2012. Ce montant de charges financières est à comparer aux 430 millions d'euros d'intérêts pour 2006 et à l'estimation de 470 millions d'euros pour 2007 (compte tenu des hausses de taux d'intérêts européens annoncées) qu'aurait dû payer Eurotunnel sur l'ancienne dette.

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