(Cercle Finance) - Teleperformance annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, pour un montant de 259 031 256 euros (prime d'émission incluse).

Dans un communiqué, la société, spécialiste du marché des centres de contacts, précise que cette augmentation a pour but de financer son programme de développement sur la période 2006-2007, tant par la croissance externe qu'interne, aussi bien en Europe que dans le reste du monde.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 22 euros par action à raison d'une action nouvelle pour trois actions anciennes. Les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2006. Chaque actionnaire de Teleperformance recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 6 octobre 2006.

La période de souscription des actions nouvelles commencera le 9 octobre 2006 et se terminera le 20 octobre 2006 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur l'Eurolist d'Euronext. Les souscriptions à titre réductible seront admises.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus pour intervenir le 3 novembre 2006.

Teleperformance ajoute avoir conclu un contrat de garantie avec un syndicat bancaire dirigé par Calyon, Deutsche Bank, HSBC et Société Générale en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre associés. Cette garantie, qui porte sur 85 % de l'augmentation de capital, ne constitue pas une garantie de bonne fin.

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