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Solvay : L'acquisition de Cytec finalisée

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(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé ce mercredi en cours de séance la finalisation de l'acquisition de Cytec.

Le groupe chimique belge démarre à présent l'intégration de ses activités pour réaliser les synergies et saisir les opportunités de croissance dans le domaine des matériaux avancés pour l'aéronautique et l'automobile et des formulations de spécialités pour l'industrie minière.

'Cytec représente une étape décisive dans la transformation du groupe et nous ouvre de nouvelles perspectives de croissance et d'innovation. Solvay est désormais un acteur majeur dans le domaine des matériaux destinés à l'allégement des structures pour l'aéronautique', a commenté son directeur exécutif Jean-Pierre Clamadieu.

Une équipe mixte Solvay et Cytec a été mobilisée pendant deux mois pour planifier et organiser le processus d'intégration. Solvay a décidé de créer deux nouvelles Global Business Units (GBU) à la suite de cette opération dont il a évalué les synergies annuelles à hauteur de 100 millions d'euros environ dans les 3 années qui la suivront.

La première GBU est dédiée aux matériaux composites et regroupera les activités Aerospace Materials et Industrial Materials de Cytec. Elle sera dirigée par Bill Wood et intègrera le segment opérationnel 'Advanced Materials'. La seconde associera les activités In Process Separation, Polymer Additives et Formulated Resins de Cytec avec les dérivés phosphorés de Solvay. Elle sera dirigée par Mike Radossich et intègrera le segment opérationnel 'Advanced Formulations'.

L'opération sera relutive sur le bénéfice ajusté et le free cash flow après la première année et sur le CFROI à moyen terme. Le financement de l'acquisition est en outre quasiment finalisé. Il repose sur des emprunts obligataires et hybrides pour 4,7 milliards d'euros et une augmentation de capital, actuellement en cours, pour 1,5 milliard d'euros.

Cytec sera pleinement consolidé dans les comptes du groupe Solvay à partir du 1er janvier 2016.


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