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Solvay : Boucle le dossier Cytec et la levée de fonds

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(CercleFinance.com) - Solvay a finalisé l'acquisition de Cytec, société américaine spécialisée dans les matériaux composites pour l'aéronautique et l'automobile. Annoncée cet été, l'opération affichait un montant de 5,5 milliards de dollars (6,4 milliards dette comprise), la cible réalisant un CA de 2 milliards. La levée de fonds de 1,5 milliards d'euros, qui faisait partie du financement, a été bouclée elle aussi, non sans mal.

Ce qui n'empêche pas l'action Solvay de progresser, ce matin à Bruxelles, presque en ligne avec le marché de 1,4% à 94,6 euros.

Cet été, le président du groupe, Jean-Pierre Clamadieu, commentait ainsi l'opération Cytec : “ce projet d'acquisition marque une étape décisive dans la transformation de notre portefeuille d'activités. Cette opération représente une opportunité unique d'étendre notre offre de solutions et de matériaux à haute valeur ajoutée pour l'aéronautique et l'automobile, et de renforcer nos métiers de formulations avec une nouvelle activité dédiée à l'industrie minière”.

L'augmentation de capital d'un montant de 1,5 milliard d'euros, qui faisait partie de ses financements, a elle aussi été finalisée. Non sans peine : en effet, seulement 95,02% des actions nouvelles (au nombre de 21,2 millions, émises avec droit préférentiel de souscription, et à raison d'un nouveau titre pour 4 anciens) proposées dans le cadre de l'offre ont trouvé preneur “au premier tour”, à un prix de 70,83 euros par titre à émettre.

Pour mémoire, à la Bourse de Bruxelles, l'action Solvay a terminé hier soir à 93,3 euros.

Les droits étant négociables, ceux (4,2 millions) qui n'ont pas été exercés par les actionnaires ont été convertis en 'scrips' ensuite été placés sur le marché selon une procédure accélérée au même prix (70,83 euros), sorte de “deuxième tour”. “Par conséquent, 100% de l'augmentation de capital ont maintenant été souscrits”, indique Solvay.

Par ailleurs et enfin, Solvay est revenu sur sa politique de dividende : “Solvay maintient sa politique de distribution de dividende stable à croissante. Comme indiqué, le dividende nominal sera ajusté en fonction de la valeur des droits qui ont été distribués. Le facteur d'ajustement est de 93,98%. Cet ajustement n'affectera pas l'acompte sur dividende de 1,36 euro par action payable en janvier 2016. Le dividende total pour l'année sera toutefois ajusté via le paiement du solde du dividende prévu pour mai 2016”, précise le groupe.


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