(CercleFinance.com) - SMCP annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
La fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global est fixée entre 20 euros et 25 euros par action.
L'émission d'actions nouvelles est d'un montant d'environ 127 millions d'euros avec la cession d'un nombre maximum de 19 515 783 actions existantes.
L'option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes supplémentaires par European TopSoho Sàrl, représentant un maximum de 15 % du nombre cumulé d'actions cédées initiales et d'actions nouvelles, soit un maximum de 3 879 867 actions cédées supplémentaires (sur la base d'un prix de l'offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'offre).
La clôture de l'offre à prix ouvert est prévue le 18 octobre 2017 à 17h (heure de Paris) pour les souscriptions et achats aux guichets et à 20h (heure de Paris) pour les souscriptions et achats par Internet.
La clôture du placement global est prévue à 13h (heure de Paris) le 19 octobre 2017.
Le début des négociations des actions SMCP sur le marché réglementé d'Euronext à Paris est prévu le 20 octobre 2017 (sous forme de promesses d'actions).
Le début des négociations des actions est fixé au 24 octobre 2017.
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