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Sfr group : Pricing de ses émissions obligataires seniors

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(CercleFinance.com) - Numericable Group annonce les conditions définitives des émissions obligataires seniors lancées le 14 avril 2014, en vue de financer une quote-part du prix d'acquisition devant être versé à Vivendi dans le cadre de l'acquisition envisagée de SFR.

Ces émissions comportent cinq tranches: 2,4 millions de dollars d'obligations senior garanties à maturité échéance 2019 portant intérêt au taux fixe de 4.875% par an ; un million d'euros d'obligations senior garantie échéance 2022 portant intérêt au taux fixe de 5.375% par an ; quatre millions de dollars d'obligations senior garanties échéance 2022 portant intérêt au taux fixe de 6% par an ; 1,25 million d'euros d'obligations senior garanties échéance 2024 portant intérêt au taux fixe de 5.625% par an ; et 1,375 million de dollars d'obligation senior garanties échéance 2024 portant intérêt au taux fixe de 6.25% par an.

Le produit de chaque émission sera placé sur un compte séquestre et ne pourra être disponible pour Numericable Group qu'aux fins de la réalisation de l'acquisition de SFR.

En effet, ces montants, auxquels s'ajouteront le produit des emprunts (en dollars et en euros) senior garantis que Numericable Group envisage de contracter aux alentours du 23 avril 2014 pour un montant total équivalent à environ 3,78 millions d'euros ainsi que le produit de la future augmentation de capital d'environ 4,7 milliards d'euros de Numericable Group sont destinés à être utilisés pour payer la quote-part du prix d'acquisition devant être versée en numéraire à Vivendi pour l'acquisition de 100% du capital de SFR (à l'exception de 10 actions non-détenues par Vivendi) et des actions de la société SIG 50 détenues par Vivendi, autre filiale de Vivendi, racheter les prêts d'actionnaires existants entre SFR et Vivendi, refinancer certaines dettes existantes de Numericable Group et ses filiales et payer les commissions et les frais en relation avec les opérations décrites.

Le règlement/livraison de ces émissions obligataires devrait intervenir aux alentours du 8 mai 2014.

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